泰國產業│泰國電動汽車製造業興起 將影響傳統汽車製造產業生態

泰國在近2-3年期間,汽車行業出現大變革並邁向電動汽車時代,導致全球汽車零部件供應鏈結構和競爭格局發生變化,包括促使泰國成爲日本和歐洲等汽車製造商,於東盟地區大量投資電動汽車生産的首個國家。

泰國電動汽車製造業湧現,不可避免地導致現有的內燃機(ICE)汽車零部件供應鏈發生了多方面變化,包括現有零部件供應鏈縮短、因汽車製造商爲提高競爭力而進行調整和開發汽車共享平台、以及零部件製造商爲生産需改進某些功能的零部件,如製動系統和齒輪系統等而進行調整,以用於電動汽車生産。

除了原有的內燃機汽車零部件供應鏈將發生變化之外,還催生了未用於內燃機汽車但與電動汽車重要零部件生産有關的新供應鏈,如驅動電池、逆變器、車載充電器等。這些産品原來集中於既是技術所有者又是電動汽車生産基地的日本、中國、德國等國家,由於目前這些國家開始陸續到泰國投資,以將泰國發展成爲電動汽車零部件的新生産基地,供國內電動汽車製造行業使用和對外出口,因此促使泰國汽車零部件供應鏈開始升格爲高附加值的高科技零部件生産,並且可以與其他相關産業聯接,尤其是在汽車零部件供應鏈中發揮重要作用的電子産業。

在目前泰國現有的全部2,190家汽車零部件製造商中,預計今後且尤其是2027年後,因更明顯的競爭和並購局勢而受到更大影響的製造商群體,將是二級(Tier-2)汽車零部件製造商,大約有600多家公司,其中超過半數爲泰國公司,各家公司受到影響的程度取決於該公司的調整能力。

不過,泰國汽車零部件製造商大部分都屬於三級(Tier-3)製造商,預計共有860多家公司,占比達70%,它們所受到的影響有限。

對於生産技術從汽車向電動汽車轉變的影響,開泰研究中心認爲,儘管第一階段尚未出現對汽車零部件供應鏈中的企業帶來挑戰的變化,但技術仍處在開發和不穩定的過渡時期,內燃機汽車的原零部件製造商應始終保持清醒的頭腦,提高技術水平。

能有機會隨著技術發展、及時調整的汽車零部件製造商,大部分都是日本汽車製造商業務網絡中的日本零部件製造公司,這些零部件製造商將擁有更多拓展新市場的機會。與此同時,其他跟不上技術變化的汽車零部件製造商勢必面臨著更激烈的競爭,尤其是如果必須與資金雄厚的外國零部件製造商進行競爭,即可能不只是在零部件技術上競爭,而是在以現代化機械生産出大量更低成本的零部件的生産技術上有所挑戰。

從長遠上看,如果泰國能夠先於本地區其他國家,尤其是印尼,建立起電動汽車專屬的零部件供應鏈,並形成規模經濟(Economies of Scale),將使泰國有機會發展成爲電動汽車零部件生産基地,還可以出口到其他生産基地,特別是與泰國簽署自由貿易協議的國家。

反之,如果泰國電動汽車的發展慢於市場增長,無需支付進口關稅的中國純電動汽車(BEV)將大量進入泰國市場進行競爭,未來或對泰國汽車産業和電動汽車零部件産業的發展將會造成負面影響。

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