泰國產業│泰國汽車産量下降 汽車零件製造商停業數量飆升

自2019年初以來,泰國汽車零部件經營商承受著泰國汽車製造業放緩的壓力,導致無法適應的汽車零部件製造商不得不關閉工廠或暫時停業,尤其是面臨以下侷限性挑戰的中小企業,即:

  • 主要依賴包括原始設備製造商(OEM)和替換設備製造商(REM)市場在內的國內市場,使得一旦國內市場需求低迷將造成相當大影響。
  • 僅供應1-2家汽車製造商,使得一旦某家汽車製造商的訂單減少,公司整體經營業績就會受影響。

在上述侷限性下,如果汽車製造業的訂單趨向放緩,那麼資金有限的汽車零部件製造商的業務運營就會首當其衝受到影響,體現在2019年首9個月停業的汽車零部件製造商數量從上一年的8家增加到25家,同比增長213%。上述停業的經營商中92%是主要生産汽車座椅和保險槓等與車身和車內部配件相關零部件的中小企業。

開泰研究中心認為,泰國汽車零部件産業放緩原因源於全球汽車市場正陷入全球經濟放緩所引起的低迷狀態,導致許多汽車製造商必須減少汽車産量,作為世界重要汽車生産出口基地之一的泰國也無法獨善其身。雖然2019年上半年泰國汽車産量仍得到增長良好的國內市場的支持,但是出口放緩也導致累計産量與去年相比繼續下降,特別是在今年中期之後國內市場開始回落並萎縮,成為導致泰國汽車産量4年來首次出現負增長的雙重壓力。開泰研究中心預測,2019年泰國汽車産量將同比萎縮5.0%,明年可能繼續萎縮約1.0%。

在泰國汽車産量下行趨勢下,短期內汽車零部件製造商可能採取臨時性措施,通過臨時減少生産活動以減少成本影響,例如,在沒有訂單的情況下暫停加班和暫時關閉工廠等。但是,從中期看,汽車零部件製造商可能要盡量分散供應給更多的製造商,不能過度依賴於某些汽車製造商的訂單,尤其是經營業績受影響和正在進行企業重組的汽車製造商,因為它們不得不大幅度降低産能。

從長遠來看,除了汽車製造業放緩的暫時性壓力外,中小汽車零部件製造商可能面臨更多的挑戰性因素,包括:電動車時代汽車技術和汽車供應鏈結構變化,將對與發動機相關的零部件製造商造成影響;共用平台的應用或導致今後汽車零部件製造商的數量減少。

因此,汽車零部件製造商有必要開始為創造附加值和提高自身競爭能力做準備,如研發重量更輕的自主品牌産品,這是電動車尤其是底盤和車身零部件的質量要求;或是,增加汽車以外的其他産品生産線,如皮革座椅製造商可增加傢俱、皮革椅子等産品生産線,以因應上述狀況。

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